Prevision Family

La soluzione IDD per Agenti e Broker assicurativi

Prevision Family è la web application innovativa ed intuitiva, che consente ad Agenti e Broker di verificare l’adeguatezza del processo di consulenza assicurativa condotto dalla propria rete, alla luce della normativa IDD, garantendo ai partner trasparenza e affidabilità.

Prevision Family
IDD Prevision Family

Prevision Family,
l’applicazione per la consulenza assicurativa IDD Compliant

Dall’1 ottobre 2018 è entrata in vigore anche in Italia la normativa europea Insurance Distribution Directive (IDD), che disciplina la distribuzione di soluzioni assicurative. Tutti gli operatori del settore sono chiamati ad operare per garantire l’adeguatezza e l’appropriatezza dei prodotti collocati presso i clienti, rispondendo direttamente o in solido nel caso in cui vengano rilevate incongruenze dagli organi di vigilanza.

Con Prevision Family le compagnie assicurative, gli agenti, i broker, i consulenti e i clienti possono assicurarsi - per tutta la durata del loro rapporto - che i prodotti proposti per la sottoscrizione rispettino i criteri di adeguatezza richiesti dall'IDD.

Prevision Family

Con Prevision Family, più vantaggi per tutti

Compagnie assicurative

Per le compagnie assicurative

Per effetto della IDD, le compagnie assicurative devono dotarsi di procedure, funzioni e strategie per ideare e distribuire prodotti che offrano prestazioni adeguate ai bisogni del cliente.

Con Prevision Family la compagnia ha accesso diretto allo storico dettagliato delle proposte effettuate dai distributori; può tracciare l’evoluzione nel tempo del profilo di ogni cliente e grazie alla visualizzazione di KPIs, può monitorare costantemente i volumi di vendita delle proprie soluzioni. Può infine esportare tutti i dati, integrandoli facilmente nei propri sistemi informativi.

Agenti e broker

Per agenti e broker

In base al d.lgs 209/2005, agenti e broker sono responsabili non solo per il proprio operato, ma anche per quello della loro rete commerciale. Sono dunque chiamati a rispondere verso terzi e verso l’autorità di vigilanza per eventuali violazioni della normativa anche da parte dei collaboratori.

Prevision Family consente di monitorare, in modo semplice e diretto, che il processo consulenziale si adegui agli standard aziendali e sia congruo con quanto richiesto dalla normativa IDD. Al contempo, la piattaforma garantisce ai business partner e ai clienti finali assoluta trasparenza, contribuendo alla costruzione di un brand affidabile e responsabile.

Consulenti assicurativi

Per i consulenti

La normativa IDD richiede che, al termine di una consulenza assicurativo finanziaria, il consulente proponga al cliente esclusivamente prodotti adeguati: congrui con la sua propensione al rischio, in linea con la sua conoscenza ed esperienza, adatti ai suoi obiettivi e all'orizzonte temporale necessario per raggiungerli.

Prevision Family, con la raccolta di informazioni mirate e dettagliate, definisce un profilo accurato del cliente, evidenziandone le scoperture sia in termini di capitale, che di protezione e tutela.
Il software, incrociando i dati del profilo con i prodotti in portafoglio, restituisce in tempo reale l'elenco delle soluzioni sottoscrivibili
, nel pieno rispetto della normativa IDD.

Clienti

Per i clienti

La fiducia che il cliente ripone nel consulente ha un valore inestimabile. Questo patrimonio è frutto del percorso che le due figure condividono nel tempo; il cliente riconosce al suo interlocutore competenza, professionalità e disponibilità; il consulente approfondisce nel tempo la sua conoscenza, adattando le soluzioni proposte all’evoluzione dei suoi obiettivi e delle sue necessità.

Prevision Family, attraverso gli strumenti di rilevazione dei bisogni, la restituzione di report dettagliati e di facile comprensione e il tracciamento dell’evoluzione del profilo cliente, facilita una comunicazione trasparente, chiara ed efficiente.
Definendo le aspettative condivise, riduce la probabilità di equivoci e promuove il consolidamento del rapporto di fiducia.

Prevision Family

Cosa offre

Caratteristiche

Web-based: nessuna installazione necessaria

Web-based:
nessuna installazione necessaria

Accessibile ovunque con una connessione Internet

Accessibile ovunque con una connessione Internet

Compatibile con tutti i dispositivi: desktop, tablet, mobile

Compatibile con tutti i dispositivi: desktop, tablet, mobile

Grafica brandizzata con il tuo logo ed i tuoi colori

Grafica brandizzata
con il tuo logo
ed i tuoi colori

Facile da usare: semplifica il tuo lavoro quotidiano

Facile da usare:
semplifica il tuo lavoro quotidiano

Dati al sicuro

Dati IDD al sicuro:
snapshot realtime

Infrastruttura dedicata

Infrastruttura
dedicata

Ottimizzato per la performance

Ottimizzato per la performance

Monitoraggio anti-hackeraggio

Monitoraggio
anti-hackeraggio

GDPR Compliant

GDPR
Compliant

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25125 Brescia
CF e PI 03909210985
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